Makra i automatyzacja bez pętli

Kiedy makro, a kiedy reguła

Makro uruchamiasz podczas pracy z rozmową. Reguła automatyzacji reaguje na zdarzenie i sprawdza warunki. Najpierw opisz rezultat, np. przypisanie pytań o faktury do zespołu rozliczeń.

Zbuduj małą regułę

W testowej skrzynce wybierz jedno zdarzenie, wąski warunek i pojedyncze działanie. Na początek użyj dodania etykiety albo przypisania zespołu, bez wiadomości do klienta. Zapisz, jakie rozmowy powinny zostać objęte regułą, a jakie mają być pominięte.

Przygotuj dwa kontakty demonstracyjne. Jeden powinien spełniać warunek, drugi nie. Wywołaj zdarzenie i sprawdź historię obu rozmów. Nie testuj nowej automatyzacji na całym archiwum klientów.

Sprawdź skutki uboczne

Zmiana etykiety, statusu lub przypisania może uruchomić kolejną regułę. Porównaj wyzwalacze i warunki wszystkich powiązanych automatyzacji. Dodaj warunek wykluczający już obsłużone sprawy, jeśli wymaga tego scenariusz.

Dopiero po tej próbie rozważ wiadomość automatyczną. Sprawdź odbiorcę, kanał, godziny pracy i zgodność zmiennych szablonu z danymi kontaktu.

Wycofaj zmianę

Wyłącz nową regułę i sprawdź, czy kolejne wiadomości nie wywołują działania. Wyłączenie nie cofa wcześniej wysłanych odpowiedzi ani zmienionych przypisań. Zachowaj listę rozmów testowych, żeby ręcznie ocenić skutki i wyczyścić ich etykiety.

Rozbudowany routing i limity przydziałów zależą od edycji i konfiguracji. Porównaj je z planem przed zaprojektowaniem całego procesu.